第二个是尼布斯，他快乐而且彬彬有礼；后面跟着斯莱特利，他是最自高自大的一个；第四个是卷毛，他是个小淘气，老爱犯错误，也爱承认错误；最后是一对孪生兄弟，大家经常把他们两个弄错，彼得·潘也不知道他们长得为什么那么像。
一群海盗出现了，他们就走在孩子们的后面。在这帮混蛋中，最邪恶的就是胡克，他经常挥动着那只铁钩，指挥手下的人干活儿。在海盗的后面，是一队印第安人。走在前面的是小豹子，他身材高大，非常能干；接着就是虎莲公主，是女将中最漂亮的一个。
印第安人消失了，野兽又来了，有狮子、老虎、熊，还有在它们前面奔跑的无数小野兽，他们都饿坏了，都拖着舌头想吃人。野兽过去以后，最后一个角色上场了，那是一只巨大的鳄鱼。当初，它吃掉了胡克被砍下来的胳膊，感觉十分好吃，所以它一直跟着胡克。
鳄鱼过去了，不一会儿，孩子们又出现了。他们跑了半天，还是没有接到彼得·潘，他们有些失望，就躺在了草地上准备休息。突然，他们听到了海盗的歌声。这时，只有尼布斯留下来继续侦察，其他的孩子都跑到了地下的家。到家的入口很隐蔽，几个月来，胡克一直在找，却没有找到。
海盗斯塔奇眼很快，他看见尼布斯穿过树林逃跑了，就立刻掏出了手枪，可是胡克拦住了他。胡克不想把那些印第安人引过来。接着，胡克就让海盗们去林子里找孩子。
这时，只剩下胡克和水手长斯密两个人了，他们坐在一个大蘑菇上。胡克激动地说：“我一定要抓住彼得·潘，他砍掉了我的胳膊，还把我的胳膊喂了鳄鱼，我一定要报仇。”
说到鳄鱼，胡克又吓出了一身冷汗，因为那个鳄鱼一直跟着他，幸好鳄鱼肚里有一只会响的闹钟。只要胡克听到了嘀哒声，他就知道鳄鱼来了。
突然，他们觉得屁股下面很热。于是，他们把那个大蘑菇拔了下来，发现蘑菇下面藏着一只冒烟的烟囱。他们听到下面传出了孩子们的声音，原来，这里就是孩子们地下的家。胡克得意地笑了。
他们把蘑菇放回了原处，又在周围发现了七个作为入口的树洞。这时，胡克说：“回到船上，做一只油腻腻的大蛋糕，再浇上绿糖，把它在人鱼的礁湖岸边，他们看到后，就会把它吃下去。他们没有母亲，不懂得吃油腻的、潮湿的蛋糕有多危险。”他放声大笑，“哈哈，他们死定了。”就在这时，胡克听到了嘀哒声，离他越来越近，他吓得立刻逃跑了。
不一会儿，孩子们又来到了地面上。这时，温迪也飞到了他们的头顶上，她说：“我是温迪！”突然，叮叮大喊一声：“彼得·潘命令你们杀死温迪！她是一只坏鸟！”
